Les conseillers en gestion de patrimoine et les professionnels de la finance évoluent dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Les investisseurs prennent désormais le temps de se renseigner en ligne, de comparer les cabinets, d’analyser les expertises publiées et de consulter les avis avant de solliciter un premier échange.
Dans ce contexte, la visibilité ne suffit plus. La vraie question devient : comment transformer cette audience digitale en prospects qualifiés, puis en clients durables ?
Pour répondre à cet enjeu, Hatchr publie un nouveau livre blanc consacré à la génération et à la conversion de leads investisseurs par le digital, conçu spécifiquement pour les métiers du patrimoine.
Un guide pensé pour les CGP et les professionnels de l’investissement
Ce livre blanc s’adresse aux cabinets qui souhaitent structurer leur stratégie d’acquisition en ligne, professionnaliser leurs parcours de conversion et mieux piloter leur développement commercial.
Il propose une méthode progressive pour :
- comprendre l’évolution du parcours des investisseurs,
- analyser son positionnement face à la concurrence,
- clarifier sa proposition de valeur,
- bâtir une communication digitale crédible,
- activer les bons leviers d’acquisition,
- convertir efficacement les visiteurs en prospects,
- suivre ses performances dans la durée.
L’objectif n’est pas d’empiler les actions marketing, mais de construire un système cohérent, aligné avec les contraintes réglementaires du secteur et les attentes réelles des investisseurs.
Pourquoi la génération de leads ne suffit plus
Aujourd’hui, la majorité des prospects effectuent leurs premières recherches sans contact commercial. Ils attendent des contenus pédagogiques, des signaux de crédibilité et des parcours fluides avant de prendre rendez-vous.
Le livre blanc revient sur plusieurs constats clés :
- l’augmentation du coût d’acquisition,
- la difficulté à transformer les visiteurs en leads,
- l’importance de la réactivité commerciale,
- le rôle central du contenu expert dans la décision,
- la nécessité de qualifier les prospects plutôt que de multiplier les contacts.
Ces tendances imposent une approche plus structurée de l’acquisition digitale, fondée sur la donnée, l’expérience utilisateur et la pédagogie.
Ce que vous trouverez dans le livre blanc
Sans jargon inutile, Hatchr partage une vision opérationnelle du marketing patrimonial, enrichie d’exemples concrets et de méthodes applicables :
- comment réaliser un diagnostic digital de son cabinet,
- structurer un site orienté conversion,
- exploiter le SEO dans un cadre réglementé,
- utiliser LinkedIn comme levier d’expertise,
- concevoir des landing pages efficaces,
- mettre en place un scoring de leads,
- organiser ses contenus sur le long terme,
- articuler SEO, publicité et relationnel.
Chaque chapitre vise à aider les professionnels à prendre de meilleures décisions, en priorisant les actions réellement utiles.
L’approche Hatchr
Spécialiste du marketing digital pour les métiers de la finance et du patrimoine, Hatchr accompagne depuis plusieurs années des CGP, sociétés de gestion et plateformes dans la structuration de leur acquisition en ligne.
Ce livre blanc synthétise cette expérience terrain et propose un cadre clair pour passer d’une communication dispersée à une stratégie pilotée par la performance.
Téléchargez le livre blanc Hatchr
Vous êtes CGP, dirigeant de cabinet ou acteur de la finance et vous souhaitez structurer votre génération de leads et améliorer vos conversions ?
Le nouveau livre blanc Hatchr est disponible en téléchargement gratuitement sur notre site.
Découvrez la méthode complète pour développer votre acquisition investisseurs grâce au digital.
